圖源：視覺中國

2021年的教育行業(yè)以7月“雙減”意見落地為分界線，被分成了兩個截然不同的畫面。在強調(diào)學生綜合素質(zhì)能力提升的政策背景下，素質(zhì)教育被推向話題中心。

素質(zhì)教育利好與挑戰(zhàn)并存。一方面，學生的周末、寒暑假面臨重新規(guī)劃，素質(zhì)教育公司獲得了更多被選擇的機會。越來越多的素質(zhì)教育公司加碼B端布局。在為學校課后服務(wù)提供補充內(nèi)容的同時，也為機構(gòu)轉(zhuǎn)型提供打包方案。

同時，隨著體育、美術(shù)、人工智能相關(guān)課程等逐步納入中小學課程體系，相關(guān)政策不斷落地，素質(zhì)教育從“非剛需”走向“剛需”，成為綜合評價中的重要一環(huán)，資本市場同樣持續(xù)看好上述領(lǐng)域。我們也看到越來越多研學教育、冰雪運動培訓等曾經(jīng)小眾的素質(zhì)教育細分領(lǐng)域被重新認識。

另一方面，頭部教育公司在素質(zhì)教育領(lǐng)域加大力度布局，也給原生玩家形成了壓力和緊迫感。在合規(guī)要求下，素質(zhì)教育公司審慎判斷政策變化可能帶來的潛在影響。競爭的重心回歸內(nèi)容品質(zhì)和運營效率。

談及2021年，“雙減”是教育領(lǐng)域最重要的關(guān)鍵詞。盡管素質(zhì)教育并非“雙減”意見直接作用的領(lǐng)域，但不可避免地受到巨大影響。

“校外培訓機構(gòu)不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。”“雙減”帶來的最直接的影響，就是近2億中小學生的課余時間被重新安排。孩子和家長面臨新一輪選擇，假期去哪兒？

素質(zhì)教育機構(gòu)成為替代的首位選擇。對于家長來說，緩解教育焦慮并不是一蹴而就，轉(zhuǎn)向孩子綜合能力的提升也是另一種嘗試。

同樣面向K12學生群體，素質(zhì)教育成為學科類培訓謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要方向。近年來，隨著家長教育觀念的轉(zhuǎn)變、教育消費水平的不斷提高，素質(zhì)教育熱度不斷提升，頭部教育公司在素質(zhì)教育領(lǐng)域也多有涉獵。“雙減“之后，以新東方、好未來為首的教育公司在素質(zhì)教育領(lǐng)域動作頻頻。

12月31日，學科培訓K9業(yè)務(wù)全面關(guān)停。好未來旗下學而思培優(yōu)宣布，將全面轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，包括科學益智、人文美育、少兒戲劇、編程、科學實驗等課程。更早之前，好未來升級旗下少兒英語品牌“勵步英語”更名“勵步”，主推戲劇、口才、美育、益智等素質(zhì)教育產(chǎn)品，并開設(shè)線下學習中心。

新東方在素質(zhì)教育的嘗試，一方面體現(xiàn)在各地校區(qū)的選擇中，街舞、口才、圍棋、體育，都有校區(qū)涉及。另一方面，也在自行搭建團隊開拓新領(lǐng)域。去年6月，新東方宣布成立素質(zhì)教育品牌“東方創(chuàng)科”；8月，成立“比鄰中文 Blingo”，出海教中文；11月，成立子公司“優(yōu)編程”，由新東方在線副總裁、前東方優(yōu)播CEO朱宇出任董事長。此外，新東方還投資了冰上運動培訓機構(gòu)萬域芳菲。

教育投融資市場近年變化 來源：德勤中國

比起2020年火熱的資本動態(tài)，政策變動帶來2021年的教育投融資市場溫度驟降。根據(jù)黑板洞察數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年教育行業(yè)共發(fā)生241起融資事件，累計融資金額約為213億元，素質(zhì)教育賽道以50起融資位列細分領(lǐng)域第三，仍與企業(yè)服務(wù)（68起）和職業(yè)教育（63起）有較大差距。

值得注意的是，2021年上半年，有多筆較大規(guī)模融資都發(fā)生在素質(zhì)教育領(lǐng)域。包括核桃編程（2億美元C輪融資）、火花思維（5個月完成超4億美元E輪融資）、布魯可（6億元B輪）。

到了下半年，素質(zhì)教育賽道共發(fā)生14起融資事件，不到上半年的一半。其中僅有兩筆過億規(guī)模融資，分別是小葉子智能陪練的2億元C+輪融資和室內(nèi)滑雪培訓機構(gòu)雪樂山新一輪1億元融資。受“雙減”影響，資本市場對教育行業(yè)的信心不足，對素質(zhì)教育賽道下一步發(fā)展仍在觀望。

由此也引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。作為細分領(lǐng)域頗受關(guān)注的公司，快陪練和趣口才相繼宣布因融資未成導致資金鏈斷裂，無法繼續(xù)經(jīng)營，通過“燒錢”換規(guī)模的快跑模式戛然而止。同時，以IPO為目標的教育公司也停下了腳步，美術(shù)寶多次被傳IPO但并未見動作，以數(shù)理思維起家的火花思維、以美術(shù)藝考為主營的老鷹教育在提交招股書后也已撤回上市申請。

繼學科類校外培訓成為監(jiān)管重點之后，非學科類校外培訓是否會面臨類似的監(jiān)管狀況也受到不少關(guān)注。

教育部在“雙減”工作部署中再三強調(diào)：“嚴防非學科類培訓機構(gòu)以‘素質(zhì)拓展’‘思維訓練’等名義超范圍開展學科類培訓。”學科與非學科課程內(nèi)容如何劃定，成為2021年素質(zhì)教育機構(gòu)關(guān)心的要點。在這之中，數(shù)理思維、少兒編程、英語戲劇、文學國學等領(lǐng)域備受矚目。

向下拓展年齡層曾經(jīng)是素質(zhì)教育在2020年的一大趨勢，作業(yè)幫、猿輔導、大力教育等在線教育公司都曾推出以“啟蒙”為關(guān)鍵詞的在線素質(zhì)教育課程。“不得開展面向?qū)W齡前兒童的線上培訓”的意見落地，斑馬、瓜瓜龍等品牌在2021年逐漸淡出人們的視線。

從已經(jīng)出臺的各地要求來看，場地設(shè)施、教師資格、資金監(jiān)管是目前非學科類校外培訓準入標準的主要內(nèi)容。在相關(guān)證照的要求上標準不一，例如，天津明確體育類機構(gòu)需具有“辦學許可證”，藝術(shù)類、科技類機構(gòu)則以審批登記為主。

目前，暫未有對非學科類培訓統(tǒng)一的政府指導價出爐。2022年1月1日起，各地學科類培訓政府指導價相繼開始實行，以北京為例，線下最高每課時收費88元，線上最高每課時22元。寒假期間，部分素質(zhì)教育機構(gòu)的漲價行為也引起有關(guān)部門的注意。

芥末堆注意到，1月27日，教育部校外教育培訓監(jiān)管司召開非學科類校外培訓機構(gòu)頭部大企業(yè)負責人座談會，規(guī)范非學科類校外培訓管理問題，糾正借寒假之機肆意漲價、過度營銷、制造社會焦慮的做法。

在合規(guī)要求下，素質(zhì)教育公司面臨運營成本和現(xiàn)金流的雙重壓力，也對其精細化運營的能力提出挑戰(zhàn)。

面向?qū)W校提供服務(wù)和面向其他機構(gòu)提供轉(zhuǎn)型支持，成為2021年素質(zhì)教育公司布局方向之一。

學校是教育的主戰(zhàn)場。回歸校內(nèi)，“雙減”之后學校對優(yōu)質(zhì)課后服務(wù)資源和素質(zhì)教育資源的需求不斷增加。與此同時，隨著體育、美育、人工智能相關(guān)課程等逐步納入中小學課程體系，在鼓勵社會力量作為補充的政策利好下，素質(zhì)教育校內(nèi)布局逐步加大。

以新東方為例，其新推出的素質(zhì)教育品牌“東方創(chuàng)科”正是以區(qū)域和學校為服務(wù)對象，結(jié)合STEAM教育公司寓樂灣、青橙創(chuàng)客、空天創(chuàng)客、火星人科技進行內(nèi)容研發(fā)。

在芥末堆GET2021教育科技大會上，科大訊飛課后服務(wù)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李曉楓提到，課后服務(wù)給素質(zhì)教育行業(yè)帶來了新機遇。素質(zhì)教育類公司可以從三重定位入手。第一個定位，完整地課程服務(wù)，提供課程內(nèi)容、教具、師資；第二個定位，課程+師訓；第三個定位則是純課程供應(yīng)商。

另一方面，與人工智能、數(shù)學等學科背景緊密相關(guān)的少兒編程成為部分校外學科培訓機構(gòu)轉(zhuǎn)型瞄準的方向，相關(guān)公司面向有轉(zhuǎn)型需求的機構(gòu)提供服務(wù)。例如，編程貓母公司點貓科技推出SaaS平臺“點程云”，包括編程教育基礎(chǔ)設(shè)施和課程體系，與樸新教育等公司達成轉(zhuǎn)型合作，發(fā)力B端業(yè)務(wù)。核桃編程推出“核眾計劃”，從產(chǎn)品方案、服務(wù)系統(tǒng)和賽事運營三個方面提供轉(zhuǎn)型方案，并與愛學習教育集團達成戰(zhàn)略合作。

在B端業(yè)務(wù)上，素質(zhì)教育公司不僅面臨來自新東方、好未來等教育公司的壓力，同樣需要面對以科大訊飛、大疆、優(yōu)必選為代表的科技企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)，在課程內(nèi)容和服務(wù)水平上仍需進一步打磨。

盡管處在行業(yè)寒冬，我們也看到越來越多曾經(jīng)小眾的素質(zhì)教育細分領(lǐng)域被重新認識。

如果說近期什么運動最受關(guān)注，毫無疑問，是冰雪運動。根據(jù)中國旅游研究院此前數(shù)據(jù)，到2025年，中國冰雪旅游人數(shù)將超過5億人次，國內(nèi)冰雪旅游收入將超1.1萬億元。在“三億人上冰雪”的號召中，北京冬奧會即將召開，今冬冰雪運動的火熱也帶動了相關(guān)培訓的發(fā)展。

冰上運動培訓初創(chuàng)公司萬域芳菲出品的冰上舞劇《踏冰逐夢》近期開始巡演，去年6月，萬域芳菲收獲來自新東方的千萬級A輪融資嶄露頭角，并與花滑世界冠軍張丹、張昊合作，頗具話題度。此外，擁有近百家門店的室內(nèi)滑雪培訓機構(gòu)雪樂山也在2021年12月完成了1億元融資，備受資本關(guān)注。

在疫情影響下，家長和學校將目光投向戶外和田野，研學教育也在摸索中搭建秩序，瑞思、新東方、豆神、博實樂等公司在研學業(yè)務(wù)上均有布局，K12教育公司入局研學賽道給行業(yè)帶來變局。

在研學教育機構(gòu)研學貓此前調(diào)研中，8成以上的研學企業(yè)2019年的產(chǎn)值在1000萬元以下，產(chǎn)值少，利潤低，研學行業(yè)中小企業(yè)的抗風險能力很低。游學不分、缺少標準化、優(yōu)秀師資匱乏等問題仍然困擾著研學機構(gòu)。

研學賽道上市公司世紀明德董事長陳自富告訴芥末堆，“當大量教培和文旅機構(gòu)涌入市場后，客戶需求進一步升級和變革，如何完成客戶的課程訴求，并提高響應(yīng)速度及服務(wù)質(zhì)量，成為研學教育公司持續(xù)思考的問題。”

“雙減”后續(xù)政策相繼落地，以及隨之而來的系列影響漸顯，素質(zhì)教育公司在動蕩中摸索前進。在頭部公司加大布局力度、資本介入趨于冷靜之后，2022年．素質(zhì)教育賽道或?qū)⒊尸F(xiàn)新格局。

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